Выход инвестфонда из Medtech-стартапа

Описание проекта

Консультирование инвестиционного фонда по выходу из портфельной компании и одновременному входу в компанию-покупателя. Оценка компании-покупателя: 500 000 000 рублей pre-money.

Моя роль в проекте

• Анализ ситуации с портфельной компанией (закончились деньги, есть конвертируемый заем от 6 инвесторов, не все из которых хотели конвертироваться), составление справки о перспективах банкротства, предложение вариантов решения задачи.
• Участие в переговорах с инвесторами, анализ предложенного термшита на риски для клиента, правка.
• Анализ последующей ситуации, когда один из инвесторов отказался от реализации согласованного плана, предложение структуры сделки, составление термшитов с инвесторами и потенциальным покупателем, которого нашел клиент.
• Проведение юридической проверки потенциального покупателя (распределял разделы проверки по команде, проверял результаты, консолидировал части отчета и составлял финальный отчет).
• Придумал решение проблемы недовольных работников, не получавших зарплату несколько месяцев (отправка их в неоплачиваемый отпуск, принятие заявлений на отпуск на хранение (хранил я как представитель юридической фирмы), составление договора хранения с выдачей заявлений либо работодателю при выполнении условий, либо обратно работнику — это сняло высокий риск ухода компании в банкротство и привлечения внимание гос. органов к нарушениям).
• Составление документов по сделке (10 договоров купли-продажи доли, увеличение уставного капитала у компании для конвертации долга перед одним из инвесторов и у покупателя для входа клиента, корпоративный договор с покупателем), обсуждение их со сторонами.
• Анализировал постоянно возникающие препятствия (почти все участники недоступны лично, за границей, неполучение корпоративных одобрений у инвесторов, смена позиции участников процесса, отказ от реализации предложенных схем нотариусом и т. п.) и предлагал устраивающие всех варианты решения задач.
• Участие в совещании членов инвестиционного комитета клиента, защита результатов юридической проверки и структуры сделки.
• Организация и координация подписания документов по сделке с покупателем (сбор документов, координация действий представителей сторон, взаимодействие с нотариусом), координация сбора корпоративных одобрений, доверенностей и согласий супругов от участников, в т. ч. находящихся за границей.