Seed-раунд и перенос структуры в Делавэр

Описание проекта

Сопровождение привлечения стартапом (строительная 3D-печать) seed-раунда инвестиций в России, перенос корпоративной структуры раунда в Делавэр. Оценка компании: 30 000 000 долларов США pre-money.

Моя роль в проекте

На первом этапе (seed раунд):

• Анализ потребности клиента в финансировании, разработка структуры документов по сделкам.
• Составление документов по сделкам (термшит, корпоративный договор с первым инвестором и соглашений о присоединении с последующими, договоры конвертируемого займа (кэп или дисконт), корпоративные одобрения от общества) и обсуждение их с клиентом и инвесторами.
• Организация подписания (сбор документов, координация действий представителей сторон, общение с нотариусом).
• Обучение команды сопровождать последующие сделки в рамках раунда (я проверял составленные ими документы, на первых закрытиях наблюдал за их действиями, затем на закрытиях уже не присутствовал).

На втором этапе (конвертация и перенос в Делавэр):

• Координация внешнего провайдера по открытию юридического лица в Делавэре.
• Придумал, как перенести долю инвесторов в проекте из России в Делавэр с соблюдением правил для участников Сколково и сохранением кэшбэка Сколково для инвесторов (конвертация займа, передача доли в опцион основателю с одновременным подписанием SPA в Делавэре по номинальной стоимости), взаимодействие со Сколково по этому вопросу.
• Составление документов по конвертации займа (требование об увеличении уставного капитала, письмо об ознакомлении с требованием, соглашение о предоставлении опциона), согласование их со сторонами.
• Составление share purchase agreement (в отдельных случаях — call options) на акции юрлица в Делавэре.
• Организация подписания.
• Обучение команды сопровождать последующие сделки в рамках раунда.

Кроме того, я составлял соглашения SAFE (с кэпом) для инвестиций непосредственно в юрлицо в Делавэре.